城建控股集團首次成功亮相資本市場(chǎng)
發(fā)布時(shí)間：2016/8/4 10:49:00 瀏覽次數：2982 來(lái)源： 財務(wù)部 -吳楊成
城建控股集團自2015年8月22日組建以來(lái)，在市委市政府的正確領(lǐng)導下，在市各部門(mén)的大力支持下，城建控股集團高度重視融資工作開(kāi)展，結合集團實(shí)際情況，通過(guò)比較分析各種融資工具特點(diǎn)，采取以非公開(kāi)發(fā)行公司債券作為集團首單直接融資業(yè)務(wù)的主攻方向，集團上下圍繞工作目標，科學(xué)制定融資方案，倒排任務(wù)節點(diǎn)，團結一心，攻堅克難，高質(zhì)量做好各項準備工作。
經(jīng)過(guò)近半年的精心準備，集團首單公司債券于2016年5月15日正式報送深圳證券交易所，期間集團領(lǐng)導多次主動(dòng)向深圳證券交易所匯報工作，嚴格按照深圳證券交易所的要求高標準完成多輪材料反饋工作，主承銷(xiāo)商申萬(wàn)宏源證券發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極推進(jìn)各項銜接工作，最終該項目于2016年7月13日取得深圳證券交易所《關(guān)于連云港市城建控股集團有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券符合深交所轉讓條件的無(wú)異議函》（深證函[2016]493號），取得了首戰勝利。
選擇有利的發(fā)行窗口是債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。在與主承銷(xiāo)商會(huì )商后，一致認為當前資金市場(chǎng)對債券配置需求階段性高漲，將帶來(lái)發(fā)行利率的短期快速下行，集團果斷抓住當前極好的發(fā)行窗口，啟動(dòng)發(fā)行程序，最終集團本期公司債券發(fā)行利率為3.9%。根據統計，集團本期公司債券的發(fā)行利率大大低于同時(shí)期、同評級、同類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)發(fā)行利率。集團本期公司債券的成功發(fā)行，不僅標志著(zhù)城建控股集團首次成功亮相資本市場(chǎng)，而且有利于城建控股集團進(jìn)一步優(yōu)化融資結構、降低融資成本，為城建控股集團進(jìn)入資本市場(chǎng)奠定堅實(shí)的基礎。
集團本期公司債券發(fā)行規模10億元，期限3年，采取固定利率形式，票面年利率3.9%。由申萬(wàn)宏源證券擔任主承銷(xiāo)商，上海新世紀評定集團主體評級為AA+，募集資金主要用于置換銀行借款和補充流動(dòng)資金。
目前，集團還在有序推進(jìn)其他直接融資工具申報工作，力爭多渠道、多品種保障集團平穩健康可持續發(fā)展的資金需求。
